Долгими зимними вечерами рассказывает сестра Арина маленькому Никите о загадочной Гиперборее… Есть ли на свете эта счастливая страна, где живут люди, не знающие голода, войн и других бед? Никита завороженно вслушивается и мечтает когда-нибудь отправиться на поиски чудесной земли. И вот наконец предоставляется случай: Мизинчика с проезжими купцами отравляют в город обучиться ремеслу у Афанасия-бондаря...